1、核心组合：光电股份、闽福发A、机器人、隆华节能、中国重工、巨星科技、中联重科、三一重工、四创电子、中国南车、中国北车

2、重点组合：中国卫星、四川九州、海特高新、日发精机、中集集团、达刚路机、南方泵业、恒泰艾普、开山股份、南方汇通、南风股份、天广消防

3、本期核心观点：加配军工持续建议均衡配置蓝筹和优质成长，基本面和主题共演绎，新经济需优中选优，传统行业整体机会增多。军工、高铁、智能装备是三大亮点，布局新兴成长行业。军工板块分化，改革逻辑带来弹性，精选确定性机会；南北车合并，高铁战略提升，定价权上升和海外进展提升估值，未来